Perbezaan antara ekuiti persendirian dan dana lindung nilai

Apabila individu atau firma bernilai bersih tinggi melabur dalam syarikat yang dipegang secara persendirian atau tidak disenaraikan di mana -mana bursa saham, dipanggil Ekuiti swasta. Sebaliknya, Dana terhad menyiratkan sejenis dana bersama yang mengumpulkan wang dari pelbagai individu atau firma bernilai bersih tinggi ke dalam pelbagai instrumen kewangan, untuk menjana pulangan yang baik, dengan bantuan strategi dan teknik yang berbeza.

Kedua -dua ekuiti swasta dan dana lindung nilai adalah bentuk dana pelaburan yang mendekati pelabur yang diiktiraf, ditubuhkan sebagai LLP (Perkongsian Liabiliti Terhad) atau LLC (Syarikat Liabiliti Terhad). Petikan artikel memberikan anda semua perbezaan penting antara dana lindung nilai dan ekuiti swasta.

Kandungan: Dana Ekuiti Swasta vs Hedge

1. Carta Perbandingan
2. Definisi
3. Perbezaan utama
4. Kesimpulan

Carta Perbandingan

Definisi ekuiti persendirian

Secara ringkas, ekuiti swasta bermaksud meningkatkan ekuiti secara peribadi. Apabila pelaburan dibuat oleh individu yang bernilai tinggi, pelabur institusi, endowmen universiti, dana pencen, bank dan syarikat insurans dll. di sebuah syarikat yang tidak dipegang secara terbuka, atau yang kurang baik dengan menggunakan pembelian leverage, ia dipanggil sebagai ekuiti swasta.

Ia adalah jalan pelaburan yang tidak berdaftar, di mana pelbagai pelabur mengumpulkan wang mereka dengan tujuan untuk memiliki minat dan kawalan yang besar di firma. Objektifnya adalah untuk meningkatkan prestasinya dan meningkatkan kebolehannya dengan membuat perubahan dalam pengurusan, memodenkan operasi, dan lain -lain, untuk menjualnya kemudian pada harga yang lebih tinggi daripada yang dilaburkan pada mulanya. Para pelabur biasanya berjanji untuk melabur jumlah tertentu dengan dana sepanjang hayatnya.

Ia termasuk modal teroka dan modal pertumbuhan. Venture Capital adalah modal yang dilaburkan oleh kapitalis teroka di syarikat swasta kecil di peringkat awal mereka, sedangkan modal pertumbuhan merujuk kepada dana yang dibekalkan kepada syarikat besar yang ada untuk tujuan pengembangan.

Definisi dana lindung nilai

Kenderaan pelaburan swasta yang tidak dibuka kepada orang ramai tetapi ia ditawarkan kepada pelanggan terpilih hanya dipanggil dana lindung nilai. Ia mengumpulkan dana pelabur kaya, untuk melabur ke dalam pelbagai sekuriti, dengan bantuan pelbagai teknik pelaburan untuk menghasilkan pulangan yang baik terhadap tahap risiko yang ditentukan.

Dana lindung nilai diuruskan secara profesional oleh firma pengurusan pelaburan. Mereka adalah dana yang dikawal selia, yang menghadapi peraturan yang lebih sedikit berbanding dengan dana bersama yang didagangkan secara terbuka yang membenarkan mereka memegang jawatan pendek strategik untuk mengekalkan modal pada masa kemerosotan pasaran.

Dana lindung nilai portfolio pelaburan yang dirancang dan dikawal secara meluas, yang menggunakan pelbagai strategi pelaburan moden untuk menjana pulangan yang baik. Strategi mungkin termasuk leverage, panjang, kedudukan pendek di pasaran kebangsaan dan antarabangsa.

Perbezaan utama antara ekuiti persendirian dan dana lindung nilai

Titik yang diberikan di bawah membincangkan perbezaan antara ekuiti persendirian dan dana lindung nilai:

1. Ekuiti swasta dapat difahami sebagai dana pelaburan yang dibawa oleh syarikat swasta dari individu atau firma bernilai tinggi, pelabur institusi besar, dan lain -lain. Sebaliknya, dana lindung nilai yang menimbulkan kenderaan pelaburan kolektif, biasanya dibuka kepada individu atau firma bernilai bersih tinggi untuk melabur dalam pelbagai sekuriti, menggunakan strategi pelaburan.
2. Objek utama ekuiti swasta adalah untuk memperoleh syarikat kecil dan kewangan yang tertekan, untuk meningkatkan prestasinya dengan menggunakan strategi yang berbeza dan selepas itu menjualnya secara persendirian atau melalui IPO, dengan keuntungan. Sebaliknya, objektif asas dana lindung nilai adalah untuk menjana pulangan maksimum adalah kurang banyak masa.
3. Memandangkan kedua-dua ekuiti swasta dan dana lindung nilai menafikan pelaburan berisiko tinggi untuk pelaburan yang lebih selamat. Tahap risiko tinggi dalam dana lindung nilai berbanding ekuiti swasta kerana dana lindung nilai cenderung mendapat pulangan maksimum yang mungkin dalam masa yang sangat kurang
4. Sekiranya ekuiti swasta, dana dilaburkan semula dalam ekuiti dan hutang syarikat swasta, jadi dana dikunci untuk tempoh minimum 3 hingga 5 tahun. Sebaliknya, dana lindung nilai dilaburkan dalam aset cair, untuk jangka masa yang singkat.
5. Dalam ekuiti swasta, pelaburan dibuat di syarikat secara langsung, dengan membeli syarikat swasta. Sebaliknya, dalam dana lindung nilai, pelaburan dibuat dalam aset yang sangat cair, yang mudah ditukar kepada wang tunai, seperti stok, bon, mata wang, arbitraj, dll.

Kesimpulan

Secara besar, pelaburan ekuiti swasta berorientasikan ke arah pelaburan jangka panjang dalam aset tidak cair, entiti sasaran. Sebaliknya, dana lindung nilai tertumpu kepada aset cecair jangka pendek, yang mudah ditukar kepada wang tunai dan tidak memberikan kawalan langsung ke atas perniagaan.