Perbezaan antara ROI dan ROE

Sekiranya anda ingin memperluaskan portfolio pelaburan anda dengan melabur dalam hartanah, anda mungkin akan datang ke dua istilah yang samar pelaburan anda. Ini adalah metrik prestasi yang paling biasa digunakan yang mengukur kesihatan pelaburan anda. Keupayaan untuk mengukur kesihatan kewangan pelaburan anda adalah penting dalam mengawal operasi ke arah pencapaian matlamat organisasi. Salah satu langkah terbaik untuk menentukan sejauh mana perniagaan sedang melaksanakan adalah untuk menentukan hubungan antara keuntungan dan pelaburan yang menjana keuntungan. Ukuran keuntungan yang paling banyak digunakan adalah kadar ROI. Berkaitan adalah pulangan kepada pemegang saham, yang dikenali sebagai ROE. Mari cuba memahami perbezaan antara keduanya.

Apa itu ROI?

Pulangan Pelaburan (ROI) adalah alat utama yang digunakan untuk menilai seberapa baik (atau buruk) perniagaan menjalankan. Pada dasarnya adalah metrik prestasi yang digunakan untuk mengukur keuntungan pelaburan yang memberitahu anda jika anda telah membuat pilihan yang baik atau tidak. Apabila kita mengatakan sebuah syarikat sedang berjalan dengan baik, ini bermakna syarikat beroperasi dengan berkesan dan menjana keuntungan. Keberkesanan ini terbukti jika syarikat dapat berkembang, mendapatkan pembiayaan, dan memberi ganjaran kepada pembekal dana. ROI adalah ukuran akauntabiliti utama yang menjawab soalan: Seberapa berkesan pelaburan anda menjana pendapatan untuk perniagaan anda? ROI berusaha untuk menentukan keuntungan yang dibuat dari pelaburan perniagaan atau keputusan perniagaan. Ia mengukur keuntungan atau kerugian daripada pelaburan berhubung dengan kos awalnya. Ia dikira dengan mengambil keuntungan atau kerugian bersih dan membahagikannya dengan jumlah yang telah anda laburkan. Jumlah keuntungan dibahagikan dengan pelaburan awal anda.

Apa itu Roe?

ROE menonjolkan pulangan ekuiti dan merupakan metrik kewangan yang menilai keuntungan perniagaan berhubung dengan ekuiti. Ekuiti bermaksud pemilikan aset tolak hutang yang berkaitan dengan aset, dan ia merujuk kepada kepentingan pemilik dan pemiutang. Tetapi di Roe, ekuiti merujuk kepada "ekuiti pemegang saham" sahaja. Ia mengukur pulangan pelaburan pemegang saham dalam syarikat dan bukannya pelaburan syarikat dalam aset. Inilah sebabnya Warren Buffet pernah menggambarkan ROE sebagai salah satu alat yang paling penting untuk mengukur kecekapan syarikat dan merupakan kecekapan pengurusan. Oleh itu, ROE mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh syarikat apabila dibandingkan dengan ekuiti pemegang sahamnya. Pendapatan bersih dibahagikan dengan ekuiti pemegang saham. Pelbagai ROE boleh sangat berbeza di seluruh industri. Oleh itu, sebuah syarikat dengan ROE yang tinggi bermaksud syarikat menjana lebih banyak keuntungan bagi para pemegang sahamnya.

Perbezaan antara ROI dan ROE

Definisi

- ROI dan ROE adalah metrik prestasi yang berguna yang membantu menilai betapa sihat atau cekap syarikat atau pelaburan dari segi penjanaan keuntungan. Oleh itu, Pulangan Pelaburan (ROI) adalah alat utama yang digunakan untuk menilai seberapa baik (atau buruk) perniagaan menjalankan. ROI adalah ukuran prestasi yang digunakan untuk menilai keuntungan perniagaan atau pelaburan dengan mengambil kira keuntungan atau kerugian berbanding kos pelaburan. Sebaliknya, pulangan ekuiti (ROE) adalah metrik kewangan yang menilai keuntungan perniagaan berhubung dengan ekuiti.

Tujuan

- Walaupun kepentingan istilah ini, mereka tidak boleh digunakan secara bergantian kerana mereka melayani tujuan yang berbeza. ROI berusaha untuk menentukan keuntungan yang dibuat dari pelaburan perniagaan atau keputusan perniagaan. Tujuan mengira ROI adalah untuk mengukur keuntungan pelaburan untuk menilai seberapa berkesan pelaburan anda menjana pendapatan untuk perniagaan anda. Roe, sebaliknya, mengukur pulangan pelaburan pemegang saham dan bukannya pelaburan syarikat. Tujuan mengira ROE adalah untuk menilai berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh syarikat apabila dibandingkan dengan ekuiti pemegang sahamnya.

Formula

- ROI dikira dengan mengambil keuntungan atau kerugian bersih anda dan membahagikannya dengan jumlah yang anda telah melabur. Jumlah keuntungan dibahagikan dengan pelaburan awal anda.

ROI = keuntungan bersih selepas cukai / jumlah aset

atau, ROI = pendapatan bersih / kos pelaburan

Roe, sebaliknya, mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh syarikat apabila dibandingkan dengan ekuiti pemegang sahamnya. Ia dikira dengan membahagikan pendapatan bersih oleh ekuiti pemegang saham.

ROE = ekuiti pendapatan / pemegang saham bersih

atau, ROE = Keuntungan Bersih selepas Ekuiti Cukai / Pemegang Saham

ROI vs. Roe: Carta Perbandingan

Ringkasan

Walaupun kedua -duanya adalah metrik prestasi yang paling berguna yang digunakan untuk menilai keuntungan perniagaan atau pelaburan, mereka tidak boleh digunakan secara bergantian. ROI adalah metrik prestasi yang membantu menilai keuntungan perniagaan berhubung dengan asetnya, yang seterusnya membantu anda memberitahu seberapa baik, atau buruk perniagaan sedang melaksanakan. ROI memberitahu anda jika anda telah membuat pelaburan yang betul, atau pelaburan yang buruk, atau pelaburan yang hebat. ROE adalah satu lagi ukuran keuntungan yang menilai sejauh mana perniagaan berfungsi dengan ekuiti pemegang sahamnya. ROE adalah salah satu alat yang paling penting untuk mengukur kecekapan syarikat dan merupakan kecekapan pengurusan.