Perbezaan antara analisis teknikal dan asas

Kedua -dua analisis teknikal dan asas adalah teknik yang digunakan oleh pelabur di seluruh dunia untuk membuat keputusan berkaitan stok. Walau bagaimanapun, mereka berbeza dengan beberapa cara; Analisis asas bertujuan untuk menentukan nilai intrinsik stok menggunakan data yang relevan manakala analisis asas menggunakan aktiviti dan trend pasaran bersejarah untuk meramalkan jangkaan harga masa depan.

Apa itu analisis asas?

Teknik ini boleh digunakan untuk menganalisis beberapa instrumen perdagangan termasuk saham, indeks, kadar mata wang dan komoditi. Ia menggunakan data asas seperti KDNK negara, kadar pekerjaan, kadar keuntungan syarikat dan faktor berkaitan perubatan di rantau subjek.

Apabila saham perdagangan, analisis asas boleh digunakan untuk menilai faktor -faktor tertentu seperti prestasi syarikat, berita dan keadaan persekitaran. Contoh yang baik adalah pelabur yang ingin menentukan sama ada dia harus membeli saham dari syarikat XYZ yang berada dalam industri pengangkutan penerbangan. Faktor -faktor seperti harga minyak yang diharapkan semasa dan masa depan, kestabilan politik dan kadar pelancongan akan membentuk konsep asas untuk dianalisis.

Apakah analisis teknikal?

Penganalisis teknikal adalah individu yang mempercayai carta harga mengandungi semua maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan pelaburan. Mereka percaya bahawa semua kandungan aset tertentu ditunjukkan dalam trend harga. Mereka menggunakan carta harga, trend, corak dan petunjuk carta matematik untuk membimbing mereka melalui keputusan pelaburan. Ia terpakai kebanyakannya untuk kitaran dagangan jangka pendek. Sebab di sebalik ini adalah bahawa peniaga yang mencari hasil jangka pendek mencari pergerakan yang minimum dalam tempoh masa yang singkat.

Perbezaan antara analisis asas dan analisis teknikal

1. Tujuan analisis asas dan teknikal

Tujuan analisis asas adalah untuk meramalkan harga saham berdasarkan statistik ekonomi, industri dan syarikat dan fakta. Walaupun begitu, pembolehubah yang paling penting yang digunakan dalam membuat keputusan saham ini adalah pendapatan dan kadar dividen, nisbah pendapatan tertahan juga memainkan peranan utama. Analisis teknikal kebanyakannya memberi tumpuan kepada statistik dan data pasaran dalaman.

2. Pergerakan harga jangka panjang & jangka pendek dalam analisis asas dan teknikal

Untuk keputusan pelaburan jangka panjang, lebih masuk akal untuk menggunakan analisis asas. Seorang fundamentalis ialah pelabur yang melabur dalam projek jangka panjang. Pelabur jangka panjang membeli stok dengan pembayaran dividen yang besar dan memegang stok selama beberapa tahun melalui turun naik dan perubahan pasaran sebelum akhirnya menjualnya.

Analisis Teknikal Hanya Menentukan Perubahan Harga Jangka Pendek dan Trend. Juruteknik ialah pelabur yang hanya membeli stok secara jangka pendek. Mereka tidak mengikuti proses membeli dan menyimpan stok selama beberapa tahun. Pelabur jenis ini memberi perhatian lebih kepada keuntungan jangka pendek yang dikira dengan harga yang direalisasikan kurang kos pembelian ditambah dividen yang dibayar.

3. Nilai saham dalam analisis asas dan teknikal

Analisis asas seperti yang disebutkan sebelumnya membuat dan anggaran nilai intrinsik saham dan pembelian dibuat sebaik sahaja harga pasaran ditentukan kurang daripada nilai intrinsik. Jualan adalah mereka dibuat apabila harga pasaran melampaui nilai intrinsik ini boleh mengambil masa beberapa tahun.

Analisis teknikal mengikuti konsep tidak ada nilai sebenar stok, semuanya bergantung kepada permintaan dan daya bekalan pasaran. Daya pasaran ini kemudiannya ditadbir oleh faktor rasional dan tidak rasional.

4. Mencari trend dalam analisis asas dan teknikal

Analisis Fundamental tidak melibatkan proses mencari trend harga yang lalu dan turun naik yang dihadapi. Juruteknik Walau bagaimanapun, percaya bahawa trend masa lalu akan semasa semasa dan mungkin akan berlaku lagi. Dalam carta analisis teknikal dan alat dengan trend digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai pergerakan harga. Harga dan corak diteliti melalui statistik yang disediakan menggunakan petunjuk seperti purata bergerak, lot ganjil, nisbah tarik atau panggilan dan tahap Fibonacci.

5. Andaian

Tiada andaian dibuat dalam analisis asas, namun dalam teknik teknikal, andaian seperti trend harga yang serupa dan banyak lagi yang dibuat.

6. Membuat keputusan dalam analisis asas dan teknikal

Teknik asas menganalisis penyata kewangan, ramalan, kualiti pengurusan dan pendapatan dan trend pertumbuhan. Mereka kemudian membuat pertimbangan yang berkaitan dengan harga berdasarkan pendapat subjektif dari maklumat dan statistik yang ada. Penganalisis teknikal memberi perhatian kepada trend pasaran untuk mengetahui apa yang dikatakannya. Pendapat pasaran adalah penting dan penting dalam meramalkan harga saham dan membuat keputusan pelaburan.

7. Kegunaan analisis asas dan teknikal

Analisis asas berguna dalam mengenal pasti saham undervalued atau lebih tinggi. Ini kerana ia membandingkan nilai intrinsik dan harga pasaran. Nilai intrinsik adalah nilai sebenar harga saham yang ditabulasi selepas pertimbangan penuh semua aspek perniagaan termasuk kedua -dua ciri ketara dan tidak ketara. Analisis teknikal berguna dalam proses masa pembelian atau jualan pesanan.

Analisis Fundamental vs. Analisis Teknikal: Jadual Perbandingan

Ringkasan Analisis Teknikal Vs Fundamental

• Kedua -dua analisis asas dan teknikal berguna dalam membuat keputusan pelaburan.
• Pelabur yang menggunakan teknik analisis asas dikenali sebagai fundamentalis manakala mereka yang menggunakan analisis teknikal dikenali sebagai juruteknik atau penganalisis teknikal.
• Kedua-dua strategi ini boleh digunakan dalam situasi yang berbeza dan boleh digunakan secara alternatif bergantung kepada sama ada pelan pelaburan adalah jangka panjang atau jangka pendek.
• Analisis asas menentukan nilai intrinsik harga saham dan boleh digunakan untuk mengenal pasti stok yang kurang bernilai atau lebih berharga di pasaran.